Inspirado em parte pela história Os Espelhos de Tuzun Thune, de Robert E. Howard .
Uma guerra entre o reino de Turan e a cidade de Makalet explode nas margens do mar Vilayet. Na batalha, Conan se alia a Turan, até se desentender com Yezdigert, o príncipe local, o que o obriga a fugir para Makalet.
Obs: Estréia de John Buscema na arte.
